Bolzano. Il cda di Alerion Clean Power Spa, la società controllata dalla Fri-El della famiglia Gostner, ha deliberato l’emissione di un prestito obbligazionario non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore minimo di 150 milioni di euro e massimo 200 milioni, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero, da emettersi nel corso del mese di dicembre e comunque entro il primo trimestre 2020. La durata del prestito è stabilita in sei anni a decorrere dalla data di emissione, con tasso di interesse fisso almeno pari al 3% su base annua. Le obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a 1.000 euro, ad un prezzo di emissione del 100% e verranno offerte per la sottoscrizione attraverso la piattaforma del Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Il prestito obbligazionario potrà essere rimborsato a discrezione della società a partire dal terzo anno; inoltre è previsto il rimborso anticipato del prestito in determinate ipotesi, ivi incluse le ipotesi di cosiddetto change of control, secondo termini e condizioni stabiliti dai terms & conditions delle obbligazioni. Le obbligazioni saranno assistite da diritti economici legati al pagamento degli interessi e al rimborso in linea capitale del prestito e diritti amministrativi connessi alla gestione del credito. Le obbligazioni saranno regolate dal diritto inglese, fatta eccezione per le norme inderogabili di diritto italiano. Le risorse finanziarie rivenienti dall’emissione del prestito obbligazionario saranno destinate principalmente al finanziamento di nuovi progetti nonché al finanziamento o rifinanziamento di progetti esistenti.